Os EUA impuseram uma tarifa fixa de 10% sobre todas as importações, mas alguns de seus parceiros comerciais – incluindo a UE e a China – estão enfrentando taxas mais altas. A taxa fixa não se aplicaria ao Canadá e ao México, que já estão sujeitos a tarifas.

A tarifa de 10% entra em vigor em 5 de abril de 2025 (sábado), com as taxas mais altas entrando em vigor a partir da meia-noite de 9 de abril.

Analisamos como as tarifas provavelmente afetarão as principais regiões globais produtoras de laticínios, incluindo UE, China, Austrália e Nova Zelândia.

União Europeia (20%)

Os EUA há muito que têm problemas com a UE sobre as indicações geográficas (IG) para o queijo. As IG – que englobam cerca de 3 500 produtos agrícolas, vinhos e bebidas alcólicas – são um tipo de marca e uma forma de os produtores europeus promoverem o património cultural das suas regiões.

As designações também significam que os queijeiros dos EUA não podem chamar seus produtos de 'feta' ou 'gorgonzola' no mercado da UE, porque esses termos são reservados para uso por queijos feitos regionalmente.

Há uma década, a UE causou alvoroço entre os queijeiros dos EUA ao querer restringir o uso de termos como 'parmesão' também no queijo fabricado nos EUA. E o bloco pressionou por tais proteções nas negociações comerciais com outros países, como a Índia.

A política da UE tem sido vista como hostil por alguns grupos comerciais dos EUA. O Consórcio para Nomes Comuns de Alimentos, uma organização sem fins lucrativos que defende os direitos dos produtores de usar nomes comuns, diz que a UE tem sido "um dos principais infratores dos direitos dos produtores de alimentos e bebidas de nome comum. O Conselho de Exportação de Lácteos dos EUA diz que a questão "é mais do que apenas léxico. "Se a Europa garantir o uso exclusivo de queijo feta, parmesão, gorgonzola, asiago e outros nomes comuns de queijo, isso poderá reduzir o consumo de queijo dos EUA em 21% em 10 anos e custar aos produtores de leite dos EUA um acumulado de US$ 59 bilhões", estima a organização.

Mas a Associação Europeia de Laticínios disse que o queijo da UE não compete diretamente com os produtos dos EUA e representa uma pequena parte da indústria de queijos nos Estados Unidos.

Alexander Anton comentou: "As exportações de lácteos da UE – principalmente queijo – representam menos de 2% do consumo interno total dos EUA. Esses queijos atendem a um segmento de mercado único nos EUA, oferecendo escolha e excelência aos consumidores americanos e, portanto, não competem diretamente com os produtos lácteos americanos.

"Não apenas os EUA e a UE têm a maior relação bilateral de comércio e investimento e a relação econômica mais integrada do mundo, mas a balança comercial geral (bens e serviços) EUA-UE está basicamente em equilíbrio. Esta é uma base ideal para uma relação comercial próspera.

"Uma disputa comercial entre os EUA e a UE, portanto, está claramente na categoria perde-perde."

Ele acrescentou que o momento não poderia ser pior. "Nosso setor já está sob enorme pressão da investigação anti-subsídio da China e dos desafios contínuos do mercado global. Agora, as tarifas dos EUA correm o risco de agravar essa crise.

O órgão comercial instou a Comissão Europeia a responder estrategicamente. "A política comercial deve ser inteligente, não punitiva", acrescentou Anton. "Os laticínios não são o problema aqui, usá-los como peão só cria novos problemas em ambos os lados do Atlântico."

A Irlanda – um grande exportador de laticínios e uísque – também está se preparando para o impacto das tarifas. A Irlanda exportou 11% de seus produtos alimentícios e bebidas para os EUA, gerando € 1,9 bilhão, com uísque (€ 900 milhões) e laticínios (€ 830 milhões) respondendo por 91% do total, seguidos por carne suína (€ 23 milhões), carne bovina (€ 8,8 milhões) e frutos do mar (€ 3,8 milhões).

A Associação de Agricultores Irlandeses (IFA) espera que produtos como a manteiga Kerrygold sejam afetados. "Kerrygold é agora a segunda marca de manteiga mais vendida nos EUA, para onde enviamos quase € 500 milhões em produtos em 2024", disse a IFA em um comunicado. "O mercado responde por cerca de 7,5% do total de nossas exportações de lácteos.

"O fato de a Nova Zelândia ter apenas uma tarifa de 10% para produtos lácteos e o Reino Unido ter apenas uma tarifa de 10% sobre bebidas, enquanto a UE terá tarifas de 20%, nos deixará em desvantagem competitiva contra alguns de nossos maiores concorrentes nesses dois setores."

Tarifas são 'uma barganha para a UE' 

Embora algumas organizações de laticínios dos EUA, como a IDFA, tenham instado contra guerras tarifárias prolongadas, outros atores do setor reagiram positivamente às tarifas retaliatórias do governo dos EUA.

Gregg Doud, presidente e CEO da Federação Nacional de Produtores de Leite, que representa dois terços das fazendas leiteiras comerciais nos EUA, chamou a taxa de 20% sobre os laticínios da UE de "uma pechincha".

"Estamos felizes em ver o governo se concentrando nas barreiras comerciais de longa data que a UE e a Índia impuseram às nossas exportações", disse Doud. "Na verdade, tarifas recíprocas de 20% são uma pechincha para a UE, considerando as barreiras tarifárias e não tarifárias altamente restritivas que a UE impõe aos nossos exportadores de laticínios...Se a Europa retaliar contra os Estados Unidos, encorajamos o governo a responder fortemente aumentando as tarifas sobre queijos e manteiga europeus"

Ecoando o sentimento, Krysta Harden, presidente e CEO do Conselho de Exportação de Lácteos dos EUA, disse que as tarifas podem produzir resultados positivos se "usadas como alavanca para remediar as várias barreiras comerciais enfrentadas por nossos exportadores".

"Uma mão firme e uma abordagem decisiva para impulsionar mudanças são mais necessárias com a UE e a Índia para corrigir suas políticas comerciais distorcivas e maus-tratos à agricultura americana, incluindo barreiras tarifárias desequilibradas e pontos de estrangulamento não tarifários, como o uso indevido de indicações geográficas para bloquear as vendas de nossos queijos ", acrescentou Harden.

No momento em que este artigo foi escrito, a resposta da UE ainda não estava clara, embora as autoridades europeias tenham dito que prefeririam negociar em vez de aplicar tarifas recíprocas.

Em meados de abril, o bloco deve impor um pacote de contramedidas no valor de € 26 bilhões em resposta às tarifas de aço e alumínio impostas pelos EUA. Essas medidas da UE correspondem ao escopo das tarifas dos EUA, avaliadas em US$ 28 bilhões.

Luis de Guindos, vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), disse que "um nível extraordinariamente alto de incerteza em torno da política econômica e comercial tem atuado como um obstáculo para os mercados e a economia", acrescentando que o BCE estava "explorando fontes não convencionais de risco e vulnerabilidade e usando uma gama mais ampla de ferramentas ... para avaliar a resiliência do sistema financeiro".

Índia (27%)

O comércio Índia-EUA ultrapassou US$ 125 bilhões em 2024, com as exportações de lácteos da Índia sozinhas valendo US$ 181,49 milhões, de acordo com o think tank indiano Global Trade Research Initiative.

As exportações da Índia para os EUA abrangem 30 setores, incluindo seis na agricultura. Os laticínios têm um valor diferencial tarifário de 38,23%, estimou o think tank em fevereiro, tornando a indústria particularmente vulnerável às tarifas.

De acordo com o USDEC, o setor de laticínios da Índia "é um dos mais protecionistas e trabalha ativamente para evitar que as importações concorram com sua produção local".

A indústria de laticínios dos EUA tem acesso limitado ao mercado devido a uma combinação de altas tarifas e barreiras comerciais não tarifárias, de certificados de saúde a motivos religiosos. Certos produtos, como leite em pó, manteiga e gordura anidra do leite, também estão sob alocação de cotas.

Como resultado, a Índia é apenas o 12º maior mercado para laticínios dos EUA, com exportações no valor de US$ 52,67 milhões enviadas para o exterior. Commodities como nozes, etanol e algodão são o que os EUA mais exportam.

Nova Zelândia (10%)

As exportações de lácteos da Nova Zelândia representaram mais de um quarto (29%) de todas as exportações de mercadorias para o resto do mundo no ano até dezembro de 2024. O país exportou NZ$ 20,5 bilhões em laticínios durante o período, com os EUA apenas seu quarto maior mercado de exportação de laticínios, onde embarcou NZ$ 980 milhões em produtos.

A maior parte das exportações de lácteos da Nova Zelândia no período foi para a China (NZ$ 6,4 bilhões), Indonésia (NZ$ 1,08 bilhão) e Austrália (NZ$ 990 milhões). As três principais commodities de exportação de lácteos do país são leite em pó (NZ$ 9,81 bilhões), manteiga (NZ$ 4,64 bilhões) e queijo (NZ$ 2,74 bilhões).

A Nova Zelândia restringe as importações de carne suína dos EUA, mas tem um TLC de longa data com o país com uma tarifa média aplicada de 1,4% para produtos agrícolas em 2023.

O ministro da Agricultura, Todd McClay, permaneceu otimista em sua resposta.

"Embora essas tarifas criem custos adicionais que serão amplamente repassados aos consumidores, a Nova Zelândia está em uma posição mais forte do que muitos outros países, alguns que enfrentam barreiras tarifárias mais altas", disse ele. "Isso reforça a importância do nosso trabalho para criar novas oportunidades comerciais e reduzir as barreiras para nossos exportadores na UE, Reino Unido, Emirados Árabes Unidos, GCC e, mais recentemente, na Índia."

Austrália (10%)

A Austrália também está enfrentando a taxa fixa de 10%, com as exportações de carne bovina no valor de US$ 3 bilhões do país destacadas pelo presidente dos EUA, Trump, que destacou a proibição da Austrália às importações de carne bovina fresca dos EUA em seu discurso.

De acordo com o último relatório sobre barreiras ao comércio exterior dos EUA, os EUA continuam buscando acesso total ao mercado para carne bovina fresca e produtos de carne bovina dos EUA.

O Conselho Consultivo de Carne Vermelha da Austrália observou que cerca de seis bilhões de hambúrgueres consumidos a cada ano nos EUA são feitos de carne bovina australiana - e as tarifas custarão ao consumidor americano um adicional de US $ 180 bilhões por ano.

O presidente da organização, John McKillop, minimizou o impacto sobre os exportadores de carne australianos, afirmando que 91% das exportações de carne bovina, 74% das ovinas e 89% das exportações de carne caprina comercializadas globalmente são cobertas pelos TLCs existentes.

"É fundamental observar o quão diversificada é a Austrália com nossas exportações de carne vermelha", disse ele. "Outros mercados importantes incluem a Grande China, Japão e Coréia, no valor de AU$ 3,9 bilhões, AU$ 2,6 bilhões e AU$ 2,5 bilhões, respectivamente. O mercado do Oriente Médio / Norte da África vale A $ 2 bilhões e oferece oportunidades de crescimento da demanda.

A Austrália tem um TLC ativo com os EUA, permitindo acesso isento de impostos a todas as importações agroalimentares dos EUA, exceto carne bovina fresca, suína, aves, maçãs e peras.

Os laticínios são uma indústria menos focada na exportação do que a carne bovina da Austrália, mas também estarão sujeitos à taxa de 10%. Os EUA não são um importante destino de exportação para os laticínios australianos, no entanto.

Cerca de 37% da produção de laticínios do país é exportada, com China (29% de participação de mercado), Japão (14,4%), Indonésia (7,9%), Malásia (6,9%) e Cingapura (6,1%) sendo os principais destinos de exportação nos últimos anos.

De acordo com o relatório de exportação do Rural Bank, o valor das exportações de lácteos australianos aumentou AU$ 69 milhões em 2023-24, para um total de AU$ 3,1 bilhões, um aumento de 13,6% em relação à média de cinco anos. Queijo e requeijão foram os principais contribuintes para o crescimento e representaram 35,7% do valor total das exportações de laticínios. Os embarques de queijo atingiram um recorde de AU$ 1,21 bilhão, com o volume subindo 17,5% em relação ao ano anterior, para 151.000 toneladas. O preço médio de exportação de AU$ 7.435 por tonelada, embora tenha caído 4,5% em relação ao ano anterior, foi o segundo maior já registrado.

A Austrália também importou uma quantidade recorde de laticínios no ano passado, arrecadando A $ 1,65 bilhão em laticínios, com a Nova Zelândia sendo a principal fonte das importações de lácteos da Austrália, com 59,7% de participação. No entanto, prevê-se que as importações caiam em 2024/25, já que a oferta doméstica de leite deve permanecer estável ou menor nesta temporada.

Os produtores de leite australianos tiveram fortes retornos nos últimos anos, com a renda agrícola nos três anos até 2023/24 sendo 130% maior do que a média dos 10 anos anteriores. Isso está ligado aos preços recordes do leite em 2022/23 e à redução dos gastos com insumos essenciais, como energia, fertilizantes, produtos químicos e ração animal. Os preços ao produtor australiano ficaram em média em torno de US$ 9,51/kg MS em 2023-24 e foram cerca de 33% mais altos do que os da Nova Zelândia.

China (54%)

O presidente Trump anunciou tarifas adicionais de 34% sobre produtos chineses, com a taxa total agora em 54% ao considerar a taxa de 20% anunciada no início deste ano.

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Guo Jiakun, disse que a nova série de tarifas dos EUA "viola seriamente as regras da OMC e prejudica seriamente o sistema de comércio multilateral baseado em regras".

"A China se opõe firmemente a isso e tomará as medidas necessárias para salvaguardar firmemente seus interesses legítimos", disse o porta-voz. "A China enfatizou repetidamente que não há vencedores em guerras comerciais e tarifárias, e o protecionismo não tem solução.

"A China insta os Estados Unidos a corrigir suas práticas erradas e negociar com todos os países do mundo, incluindo a China, para resolver as diferenças comerciais de maneira igual, respeitosa e mutuamente benéfica."

Questionado se a China retaliaria antes que a taxa de 34% entre em vigor em 9 de abril, ele acrescentou: "O que os EUA precisam fazer agora é corrigir suas práticas erradas e negociar com todos os países (...).

"Está claro que cada vez mais países se opõem ao comportamento unilateral de intimidação dos EUA, como o aumento das tarifas", concluiu.

A China é o terceiro maior mercado de exportação de laticínios dos EUA, no valor de US$ 584 milhões em 2024. De acordo com o Conselho de Exportação de Lácteos dos EUA, as exportações de lácteos dos EUA para a China caíram em 2024, marcando o ano mais baixo desde 2020.

O ING diz que as tarifas impostas pelos EUA afetariam a economia da China e correm o risco de uma forte resposta, tanto em termos de medidas de estímulo doméstico quanto de tarifas comerciais recíprocas.

A China já aplicou às exportações de alimentos e bebidas dos EUA uma taxa de até 15% em resposta a uma parcela anterior das tarifas de Trump - com as importações de lácteos dos EUA sujeitas a uma tarifa de 10%.

Impostos adicionais podem prejudicar os produtores dos EUA mais do que a própria indústria doméstica da China, que é fortemente apoiada pelo governo chinês por meio de subsídios.

De fato, o apoio aos produtores de carne bovina e laticínios foi descrito no último Documento # 1 da China - detalhando as medidas que o Partido Popular tomará para proteger a segurança alimentar e a agricultura - já que o país pretende reduzir sua dependência das importações.

Entre os órgãos comerciais dos EUA que responderam aos anúncios de tarifas, a International Dairy Foods Association enfatizou que "tarifas amplas e prolongadas sobre nossos principais parceiros comerciais e mercados em crescimento correrão o risco de minar nossos investimentos, aumentando os custos para empresas e consumidores americanos e criando incerteza para os produtores de leite e comunidades rurais americanas".

"A indústria de laticínios dos EUA exporta mais de US$ 8 bilhões em produtos lácteos de alta qualidade todos os anos para aproximadamente 145 países ao redor do mundo", disse a vice-presidente sênior de política comercial e de força de trabalho, Becky Rasdall Vargas.

"Para atender à crescente demanda global, as empresas de laticínios investiram US$ 8 bilhões em nova capacidade de processamento aqui nos Estados Unidos – criando empregos, fortalecendo as economias rurais e posicionando os Estados Unidos como o principal fornecedor mundial de laticínios. Esse crescimento depende de fortes relações comerciais e acesso a ingredientes essenciais, produtos acabados, embalagens e equipamentos para fornecer aos americanos alimentos e bebidas lácteos seguros, acessíveis e nutritivos."

 

Fonte: Dairy Reporter

Traduzido e adaptado pelo Canal do Leite

Disponível em: https://www.dairyreporter.com/Article/2025/04/03/how-trumps-liberation-day-impacts-global-dairy-markets/